市城发集团成功发行20亿元非公开公司债券

8月26日，九江市城市发展集团有限公司成功发行20亿元非公开公司债券。本次发行设3+2年期和5年期双品种，其中3+2年期品种发行规模11亿元，发行利率3.09%，创江西省3年期私募公司债历史最低发行利率；5年期品种发行规模9亿元，发行利率3.68%，为江西省非省会城市首单纯5年期私募公司债，并创江西省5年期私募公司债历史最低发行利率，较江西省本次发行前历史最低利率下降110bp。市城发集团首次亮相证券交易所市场，即做到了“全额获批全额发行”、“拿批文即发行”、“双品种齐创省内纪录”、“大幅降低融资成本”，此次的“多快好省”也印证了市城发集团在资本市场的厚积薄发。

本次债券为市城发集团首次申报证券交易所公司债产品，在当前监管机构审核越发趋严的背景下，首次申报20亿元即全额获批，充分展现监管机构对市城发集团主体资质的认可与肯定。获取批文后，仅用时13个工作日即通过备案审核完成发行，充分展现了“城发效率”。

此次双品种公司债发行获得了资本市场投资者的高度认可，其中3+2年期产品全场认购倍数3.3倍，5年期产品全场认购倍数1.4倍，参与主体涵盖了银行、保险、券商、基金、信托、私募，体现了专业金融机构对市城发集团全方位的充分认可，进一步彰显了市城发集团在同行业领域的竞争力、影响力，同时也说明市城发集团在与资本市场互通互联方面愈发精纯，有效引入全国金融市场资金活水，夯实了九江地区在资本市场的口碑和信誉。

此次债券的圆满发行，得益于市委、市政府的正确领导和相关部门的鼎力支持，以及主承销商浙商证券和华泰联合的通力配合。市城发集团将不忘初心，砥砺前行，为九江市国有企业做大做强树立榜样，为九江市高质量发展添砖加瓦！（来源：市城发集团 方书越）